বিদেশি ব্যাংকের মুনাফা প্রথমার্ধে ৩৮ শতাংশ কমল, ট্রেজারি বাজিতে এগিয়ে দেশি ব্যাংক

বাংলাদেশে কার্যরত নয়টি বিদেশি ব্যাংকের জন্য এ বছরের প্রথমার্ধ ছিল সাম্প্রতিক স্মৃতিতে সবচেয়ে দুর্বল, তাদের সম্মিলিত নিট মুনাফা ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুনে ৩৮ শতাংশ কমে হয়েছে ২,৩২১ কোটি টাকা। অথচ একই ব্যাংকিং খাতের দেশি অনেক তালিকাভুক্ত ব্যাংকের ব্যালেন্স শিটে ঠিক তার বিপরীত ছবি, বছরের সবচেয়ে ভালো ফলাফল, যার পেছনে মূল কারণ একটাই, সরকারি সিকিউরিটিজে বাজি।

• নয়টি বিদেশি ব্যাংক ও তাদের ৬৭টি শাখা ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে আয় করেছে ২,৩২১ কোটি টাকা, ২০২৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধের ৩,৭৩৮ কোটি টাকার চেয়ে ৩৮ শতাংশ কম।
• কর-পূর্ব মুনাফা আগের বছরের তুলনায় ১৮.৪ শতাংশ কমেছে, দুর্বল বাণিজ্য কার্যক্রম ও জ্বালানি সংকট আমদানি-রপ্তানি অর্থায়নে প্রভাব ফেলেছে।
• একই সময়ে, ২৮টি তালিকাভুক্ত দেশি ব্যাংকের মধ্যে ১৬টির মুনাফা বেড়েছে, তবে তার বড় অংশই এসেছে ঋণ থেকে নয়, ট্রেজারি বিনিয়োগ আয় থেকে।
• বিদেশি ব্যাংকগুলোর ঋণের মান এখনও অনেক ভালো, তাদের খেলাপি ঋণের হার ৬.৫ শতাংশ, যেখানে পুরো খাতের হার ৩২ শতাংশের বেশি।

বিদেশি ব্যাংকগুলোর জন্য বড় পতন

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৬৭টি শাখার মাধ্যমে কার্যরত নয়টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে সম্মিলিতভাবে নিট মুনাফা করেছে ২,৩২১ কোটি টাকা, যা ২০২৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধের ৩,৭৩৮ কোটি টাকার চেয়ে ১,৪১৭ কোটি টাকা কম। এক বছর আগের একই সময়ের সঙ্গে তুলনা করলে, অর্থাৎ ২০২৫ সালের জানুয়ারি-জুনের ২,৮১৫ কোটি টাকার সঙ্গে, মুনাফা কমেছে প্রায় ১৭.৫ শতাংশ। কর-পূর্ব মুনাফার চিত্রও একই রকম, আগের বছরের তুলনায় ১৮.৪ শতাংশ এবং আগের ছয় মাসের তুলনায় ১৭.৩ শতাংশ কমেছে, সম্পদ ও মূলধনের ওপর রিটার্নও একই সঙ্গে কমেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংকাররা এই পতনের পেছনে তিনটি কারণ দেখাচ্ছেন। বাণিজ্য কার্যক্রম দুর্বল থেকেছে, যার ফলে বড় কর্পোরেট ও রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নে বিশেষজ্ঞ এই ব্যাংকগুলোর আয়ের সুযোগ কমেছে। বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম বাড়ায় আমদানির পরিমাণ কমলেও তার জন্য বিদেশি মুদ্রার বিল বেড়েছে। এবং চলমান গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট কারখানার উৎপাদন ব্যাহত করেছে, যা আমদানি-রপ্তানি অর্থায়নের ব্যবসাকেও কমিয়ে দিয়েছে, এই খাতে যার একটা বড় অংশ এই ব্যাংকগুলোর হাতেই থাকে।

"খেলাপি ঋণের হার ৩০ শতাংশ ছাড়ালে এবং মোট সম্পদের অর্ধেকের বেশি যদি ঝুঁকিপূর্ণ হয়, তাহলে লোকসান অনিবার্য হয়ে যায়," বলেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, ব্যাংকিং খাতের ওপর বিস্তৃত চাপের কথা বলতে গিয়ে।

দেশি ব্যাংকগুলোর ভিন্ন গল্প

অনেক তালিকাভুক্ত দেশি ব্যাংকের সঙ্গে এই চিত্রের ফারাক স্পষ্ট। অনিরীক্ষিত প্রথমার্ধের ফল প্রকাশ করা ২৮টি তালিকাভুক্ত ব্যাংকের মধ্যে ১৬টির মুনাফা আগের বছরের তুলনায় বেড়েছে, পাঁচটির কমেছে, ছয়টির লোকসান বেড়েছে, এবং একটি লোকসানে পড়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধির পেছনের মূল চালিকাশক্তি ঋণ বিতরণ নয়। এটা মূলত ট্রেজারি বিনিয়োগ আয়, বেশিরভাগই সরকারি সিকিউরিটিজ থেকে, কারণ হাতে বাড়তি নগদ থাকা ও বেসরকারি খাতে ঋণের চাহিদা কম থাকা ব্যাংকগুলো তাদের টাকার বড় অংশ ট্রেজারি বিল ও বন্ডে রেখেছে।

বড় ব্যাংকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো ফল করেছে ব্র্যাক ব্যাংক, নিট মুনাফা ১,৪২৩ কোটি টাকা, ৫৭ শতাংশ বেড়ে, বিনিয়োগ আয় ২৫ শতাংশ বেড়ে ২,৫৫৬ কোটি টাকা হয়েছে। সিটি ব্যাংকের মুনাফা ৭৫ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৫২৭ কোটি টাকা, সেখানেও বিনিয়োগ আয় ১৫ শতাংশ বেড়েছে। ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মুনাফা ৩২১ শতাংশ বেড়েছে, তালিকাভুক্ত সব ব্যাংকের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধি, হয়েছে ৪৪২ কোটি টাকা, যদিও তাদের নিট সুদ আয় ২১ শতাংশ কমেছে, যা দেখিয়ে দেয় এই মুনাফার কতটা এসেছে মূল ঋণ ব্যবসা থেকে নয়, ট্রেজারি বাজি থেকে। পূবালী ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক ও প্রাইম ব্যাংক সবগুলোই একই ধারায় দুই অঙ্কের মুনাফা প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে।

সবাই লাভবান হয়নি। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ এক বছর আগের ৬৭.৪ কোটি টাকা মুনাফা থেকে এবার সমন্বিত লোকসানে পড়েছে ১,৩১৬ কোটি টাকা, কারণ হিসেবে জমার ওপর বেশি মুনাফা দেওয়া ও কম বিনিয়োগ আয়ের কথা বলা হয়েছে। লোকসান বেড়েছে আইএফআইসি, ন্যাশনাল, রূপালী, এবি, প্রিমিয়ার ও আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকেও, যেগুলো সাধারণত ভারী খেলাপি ঋণের বোঝা বহন করে।

কাগজে কলমে বিদেশি ব্যাংক কেন এখনও ভালো অবস্থানে

মুনাফা কমলেও, বিদেশি ব্যাংকগুলো খাতের বেশিরভাগ ব্যাংকের চেয়ে কাঠামোগতভাবে এখনও বেশি শক্তিশালী অবস্থানে আছে। তাদের খেলাপি ঋণের হার এক বছর আগের ৬.১ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬.৫ শতাংশ, কিন্তু তা পুরো ব্যাংকিং খাতের ৩২ শতাংশের বেশি খেলাপি ঋণের হারের তুলনায় সামান্যই, একটি ফারাক যা বিডি ফাইন্যান্সিয়াল রিভিউ বিস্তারিত তুলে ধরেছে আগের প্রতিবেদনে, যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ পরিষ্কার করতে চাপ দিচ্ছে। বিদেশি ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত ৪১.২১ শতাংশ, টায়ার ওয়ান মূলধন প্রায় ৩৯.৪ শতাংশ, দুটোই নিয়ন্ত্রক সর্বনিম্ন মানের অনেক গুণ বেশি, এবং তাদের মোট ৩,১০,৬২১.৩ কোটি টাকার সম্পদের প্রায় অর্ধেকই তরল সম্পদ।

বাণিজ্য অর্থায়নেও বিদেশি ব্যাংকগুলো নিজেদের আকারের তুলনায় এগিয়ে। তারা প্রক্রিয়া করেছে ৩৯৫ কোটি ডলারের রপ্তানি প্রাপ্তি, জাতীয় মোটের ১৮.৬ শতাংশ, এবং সহজ করেছে ৪৬২ কোটি ডলারের আমদানি পরিশোধ, মোটের ১৩ শতাংশের বেশি, যদিও তাদের হাতে খাতের মোট জমার প্রায় মাত্র ৪ শতাংশ আছে। তাদের ঋণ এক বছরে বেড়েছে কেবল ০.৭ শতাংশ, হয়েছে ৪৮,৭০৪ কোটি টাকা, যা দেখায় দেশি ব্যাংকগুলো সরকারি সিকিউরিটিজের দিকে ঝুঁকলেও তারা কতটা সতর্ক থেকেছে।

ব্যাংক বা ব্যাংক গ্রুপ	২০২৬ প্রথমার্ধের নিট মুনাফা	পরিবর্তন
বিদেশি ব্যাংক (৯টি, সম্মিলিত)	২,৩২১ কোটি টাকা	ছয় মাসের তুলনায় ৩৮ শতাংশ কম
ডাচ-বাংলা ব্যাংক	৪৪২ কোটি টাকা	৩২১ শতাংশ বেশি
সিটি ব্যাংক	৫২৭ কোটি টাকা	৭৫ শতাংশ বেশি
ব্র্যাক ব্যাংক	১,৪২৩ কোটি টাকা	৫৭ শতাংশ বেশি
ইস্টার্ন ব্যাংক	৪৩৯ কোটি টাকা	২৫ শতাংশ বেশি
পূবালী ব্যাংক	৬৮৫ কোটি টাকা	১৯ শতাংশ বেশি
প্রাইম ব্যাংক	৪৩৩ কোটি টাকা	৬ শতাংশ বেশি
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ	১,৩১৬ কোটি টাকা লোকসান	আগের ৬৭.৪ কোটি টাকা মুনাফা থেকে

আপনার জন্য এর মানে কী

সঞ্চয়কারী ও আমানতকারীদের জন্য এই ফারাক ভয়ের চেয়ে স্বস্তির খবর বেশি। বিদেশি ব্যাংকগুলোর মুনাফা কমার কারণ পাতলা বাণিজ্য অর্থায়ন মার্জিন, ঋণ থেকে ক্ষতি নয়, এবং তাদের মূলধন ও তারল্যের অবস্থান এখনও খাতের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালীগুলোর একটি, তাই সেখানে জমা রাখা অর্থ বাড়তি ঝুঁকিতে নেই। কোথায় ফিক্সড ডিপোজিট রাখবেন তা ঠিক করার আগে, বিদেশি ব্যাংক নিরাপদ মনে করে বেশি মুনাফা দেয় ভেবে না নিয়ে, এফডিআর রেট তুলনা টুল দিয়ে বিভিন্ন ব্যাংকের বর্তমান অফার যাচাই করে নেওয়া ভালো।

ঋণগ্রহীতা ও ব্যবসায়ীদের জন্য বড় সংকেত হলো, দেশি ব্যাংকগুলোর সাম্প্রতিক মুনাফা বৃদ্ধি বেশি ঋণ দেওয়া থেকে আসছে না। বরং ঋণের বদলে ট্রেজারি বিলে টাকা রাখার এই প্রবণতা বলে দেয় ব্যাংকগুলো বেসরকারি খাতের ঋণ ঝুঁকি নিয়ে এখনও সতর্ক, যার অর্থ হতে পারে কড়া মূল্যায়ন ও ধীর অনুমোদন, এমনকি যে ব্যাংকগুলো ভালো মুনাফার খবর দিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেও। বাণিজ্যভিত্তিক লেনদেনের জন্য অর্থায়ন খুঁজতে থাকা ব্যবসায়ীরা দেখতে পারেন, মুনাফা কমলেও বিদেশি ব্যাংকগুলো এখনও তুলনামূলক বেশি স্থিতিশীল সহযোগী, তাদের অনেক কম খেলাপি ঋণের হার ও গভীর মূলধন মজুদের কারণে।